Broker Pilot réunit fiches clients, polices d'assurance, mandats fiscaux, échéances et relances — avec un portail pour chaque client et une IA qui lit vos documents et les relie à la bonne police. Hébergé en Suisse, multilingue.
✓ Migration de vos dossiers incluse • ✓ Essai gratuit • ✓ Hébergé en Suisse
Vos clients, leurs polices et leurs documents vivent dans Excel, votre boîte mail et des dossiers papier. Un renouvellement oublié, c'est une commission perdue — ou un client mécontent.
Fiches clients, polices, mandats fiscaux et justificatifs vivent dans des outils séparés qui ne se parlent pas.
Renouvellements, résiliations dans les délais, relances : sans rappels automatiques, chaque oubli coûte une commission.
Relancer chaque client par e-mail pour une police, une carte d'identité ou un justificatif grignote vos journées.
Déposez une police, un avenant, un décompte de primes. L'IA en extrait l'assureur, le numéro de police, le preneur et l'échéance, puis la relie automatiquement au bon client et à la bonne police. Plus de classement manuel : vous relisez et validez.
Lecture de l'IA, en une seconde :
✅ Valider · ✏️ Corriger — l'IA apprend de vos corrections.
Du premier contact au renouvellement, avec les spécificités du métier intégrées — pas en option.
L'IA lit chaque pièce, en extrait les données clés et la relie au bon client et à la bonne police. Vous validez d'un clic.
Toutes les polices d'assurance et mandats fiscaux par client, avec documents liés, statuts et historique complet.
Renouvellements, résiliations, relances : des notifications in-app vous préviennent avant qu'il ne soit trop tard.
Suivez vos leads et vos campagnes en Kanban, du premier contact à la signature, avec journal de contacts par client.
Générez courriers et mandats, envoyez-les à la signature et récupérez-les signés sans imprimer une feuille.
Assignez les tâches, suivez leur avancement, commentez et recevez les notifications — toute l'équipe alignée.
L'IA connaît déjà le contexte du dossier : donnez-lui deux mots et elle rédige un e-mail complet et professionnel à votre client. Vous relisez et envoyez.
Une messagerie interne intégrée au CRM pour coordonner vos collaborateurs, sans quitter l'outil ni multiplier les applications.
Créez et envoyez des campagnes ciblées à vos clients et prospects directement depuis le CRM, et suivez leurs retombées.
Tous les documents de vos clients archivés, rattachés à la bonne fiche et retrouvables en un instant — avec un espace de stockage illimité.
Organisez vos rendez-vous et retrouvez automatiquement vos tâches et échéances dans un agenda clair, partagé avec votre équipe.
Suivez la production de votre cabinet : portefeuille, affaires en cours et chiffres clés réunis dans une vue d'ensemble.
Données hébergées en Suisse, accès sécurisé par rôles et protection renforcée de vos données sensibles. Interface et portail en FR, DE et IT.
Au-delà du CRM, chacun de vos clients reçoit un accès sécurisé où il dépose ses documents, retrouve ses polices et échange avec vous. Fini la chasse aux pièces par e-mail — et une image moderne qui vous démarque.
Ce que voit votre client, à votre marque.
Installation, migration de vos dossiers et formation comprises dans le setup. Tarifs indicatifs en CHF, hors TVA — à ajuster.
💡 Paiement annuel = 2 mois offerts. Réglez l'année d'avance et économisez ~17%.
20 minutes pour voir le CRM sur un cas réel de votre portefeuille.
Nous reprenons vos clients, polices et documents existants pour vous.
Une session avec votre équipe pour prendre l'outil en main.
Vous suivez vos échéances et relances dès la première semaine.
Vous déposez une pièce (PDF, photo ou scan). L'IA en extrait l'assureur, le numéro de police, le preneur et l'échéance, puis la rattache automatiquement au bon client et à la bonne police. Vous validez ou corrigez d'un clic, et le système apprend de vos corrections. L'humain garde toujours le dernier mot.
Oui. L'hébergement est en Suisse et vos données ne quittent pas le territoire. Une instance dédiée est possible pour les structures qui l'exigent.
Oui. Chaque police a son échéance et le CRM vous prévient à l'avance par notification in-app pour ne manquer aucun renouvellement ni délai de résiliation.
La migration de vos clients, polices et documents est incluse dans les frais de mise en place. Vous ne repartez pas de zéro.
Oui : français, allemand et italien, pour servir l'ensemble de votre clientèle. Chaque client est invité dans sa langue.
Même logique, même design, même hébergement en Suisse. Ajoutez les autres outils quand vous en avez besoin.
Pour les fiduciaires : l'IA lit vos pièces et propose le bon compte. QR-facture, TVA, ISO 20022 et espace client.
Découvrir Fiduo → Heures & congésLe compteur d'heures et de vacances simple pour les PME : saisie, soldes, heures supplémentaires, congés et export Excel.
Découvrir TimeSheet →Essayez gratuitement, ou réservez une démo de 20 minutes. On vous montre la reconnaissance des documents, la réponse aux e-mails par IA et le portail client sur un cas concret de votre cabinet.
Ou écrivez-nous directement à contact@darelvio.ch